新能源汽車是我國汽車產業高質量發展的戰略選擇。我國新能源汽車銷量連續7年位居全球第一，已經具備較好的發展優勢，而在2021年取得更為良好的發展勢頭。2021年新能源汽車呈現出較強的增長態勢，市場占有率提升至13．4％，銷量較2020年增長1．6倍左右，創造了2016年以來的的最快增速，在出口方面，2021年新能源汽車出口31萬輛，較2020年增長3 倍。

從新能源汽車的動力類型與用途來看，純電動汽車的銷量占比較2020年進一步攀升，新能源乘用車的銷量表現更為突出。汽車生產企業方面，不論是傳統車企或是造車新勢力均有企業在銷量規模上與增速有突出表現。充換電設施方面，2021年充換電設施增長迅速，當前經濟發達地區充電設施的規模較大，充電樁運營規模的市場格局表現出頭部企業高集中度的特征。

01 ?2021年新能源汽車銷量呈現爆發式增長

2021年新能源汽車的銷量超過350萬輛，較2020年增長158％，是2021年汽車行業的重要亮點。從市場占有率看，新能源汽車市場占有率提升至13．4％，較2020年有較大幅度的提升（2020年的新能源汽車市場占有率為5．4％），《新能源汽車產業發展規劃（2021—2035年）》提出到2025年新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20％左右的目標，根據2021年的發展趨勢來看，該目標的完成難度不大，甚至有可能提前達到目標。

當前新能源汽車發展已呈現出從政策驅動轉向市場拉動新發展階段。此外，新能源汽車出口方面，我國新能源汽車累計出口31萬輛，同比增長3倍，我國新能源汽車邁向國際平臺取得進一步的發展。

圖1：中國新能源汽車近幾年銷量（左軸，單位：萬輛）及增長率（右軸）來源：汽車工業協會

02 ?純電動汽車占比進一步攀升

從不同動力類型的新能源汽車來看，純電動汽車較2020年有進一步的發展，2021年純電動汽車銷量達到291．6萬輛，同比增長161％，占比超過82％，純電動汽車已經是新能源汽車市場的主流。2021年插電式混合動力汽車銷量為60．3萬輛，較2020年也有較大幅度的提升，同比增長140％。燃料電池汽車仍在市場中占據較小的比例。

圖2：近幾年不同動力類型新能源汽車銷量（左軸，單位：萬輛）及純電動汽車占比（右軸）來源：工業和信息部

結合新能源汽車用途類型來看，新能源乘用車銷量的增長水平更為突出，新能源汽車乘用車2021年銷量較2020年增長167．5％，新能源商用車銷量較2020年增長54％。與2020年的增長率相比，新能源乘用車增長了153個百分點，其中不論是純電動乘用車還是插電式混合動力乘用車，均有較為顯著的增速加快的情況。新能源商用車較2020年有較為明顯的改善，其中主要表現在純電動商用車從2020年的負增長變為2021年的正向增長。

圖3：新能源汽車乘用車與商用車2021年與2020年銷量增長率對比來源：汽車工業協會

03 ?頭部廠商市場占有率集中度高

本部分重點針對新能源乘用車零售銷量進行分析。根據新能源乘用車零售銷量的數據來看，當前頭部廠商的集中度較高。新能源汽車廠商零售銷量top15的企業銷量合計達到244萬輛，在全年新能源汽車銷量中占據較大的比例，其中，新能源乘用車零售銷量超過20萬的企業主要包括比亞迪汽車、上汽通用五菱、特斯拉中國，這三家企業在這top15的企業中零售銷量的占比達到55％左右。

造車新勢力中小鵬、蔚來、理想的零售銷量在9萬到10萬之間。增長率方面，新能源乘用車零售銷量top15企業的零售銷量增長均在100％以上，其中超過200％的企業有四家，分別是合眾汽車、長安汽車、小鵬汽車、比亞迪汽車。

造車新勢力方面，小鵬汽車與合眾汽車的增速均超過200％，合眾汽車甚至超過了350％。結合銷量規模與增長速度來看，不管是零售銷量規模還是增長率，比亞迪汽車均有著突出的表現。整體上無論傳統車企還是造車新勢力在2021年的新能源汽車領域均有不俗表現。

圖4：2021年新能源汽車零售銷量（輛）top15廠商與增長率來源：乘聯會

04 ?充換電基礎設施增長迅速

2021年我國充換電基礎設施增長較為迅速，當前市場格局呈現出較為集中的局面。根據中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟公布的數據，2021年我國充電基礎設施增量達93．6萬臺；截止2021年底，全國充電基礎設施保有量達261．7萬臺，同比增加70．1％。公共充電基礎設施運營企業方面，全國充電運營企業所運營公共充電樁數量超過1萬臺的共有13家，這13家運營商占充電樁運營總量的92．9％，超過10萬臺的共有4家，分別是星星充電、特來電、國家電網、云快充。

充電站與換電站建設在區域上呈現出集中的局面。當前充電站在珠三角、長三角、京津冀等經濟發達的地區規模較高，前10的省級行政單元充電站數量的集中度高達70．4％。全國換電站保有量共1298 座，北京、廣東、浙江等前10省份合計保有量為968座，集中度高達74．6％，當前的主要換電站運營商包括蔚來、奧動新能源、杭州伯坦等企業。當前換電站的發展規模仍較小，仍處于初步發展的階段，2011年11月1日國家市場監管總局批準發布GB／T 40032－2021《電動汽車換電安全要求》國家標準，該標準有助于引導新能源車企的產品研發，對于新能源汽車產業在換電領域的進一步發展有著重要的意義。

圖 5：2021年省級行政單元充電站Top10保有量（單位：座）來源：中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟

05 未來發展趨勢探討

（1）新能源汽車產業發展的市場化驅動力將進一步加強。隨著我國新能源汽車產業鏈與供應鏈體系的完善，新能源汽車產品競爭力的提升，新能源汽車供給側的供給水平將得到進一步提升，在需求側的接受程度也會將進一步提高。

（2）新能源汽車的滲透率將進一步提升，若能延續當前的發展態勢，我國有可能提前實現《新能源汽車產業發展規劃（2021—2035年）》提出的到2025年新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量20％左右的目標。

（3）純電動汽車是我國新能源汽車的發展主力。2019年、2020年、2021年三年的純電動汽車銷量占比連續攀升，且占比均在80％以上，《新能源汽車產業發展規劃（2021—2035年）》提出力爭經過15年的持續努力，純電動汽車成為新銷售車輛的主力。當前純電動汽車是我國新銷售的新能源汽車主力，在未來，純電動汽車將成為銷售汽車的主力。

（4）中小城市與鄉村地區未來可能會成為新的市場空間。隨著汽車產業電動化程度的加深，當前新能源汽車滲透率較低的中心城市與鄉村地區，將有可能會成為新能源汽車新的市場空間，2022年國家發展改革委等部門關于印發《促進綠色消費實施方案》，其中提出“深入開展新能源汽車下鄉活動，鼓勵汽車企業研發推廣適合農村居民出行需要、質優價廉、先進適用的新能源汽車，推動健全農村運維服務體系”，新能源汽車下鄉有可能成為未來新能源汽車產業發展的一個重要現象。

（5）新能源汽車廠商的競爭可能會加劇。當前傳統車企在新能源汽車領域呈現出較強的開拓能力，造車新勢力作為新銳勢力也表現出不俗的水平。新能源汽車產業快速發展的同時，也將可能伴隨著競爭加劇，市場的集中度可能會進一步提升。

（6）充換電基礎設施的進一步發展。隨著新能源汽車保有量的進一步增長，將會對汽車的能源補給基礎設施帶來重大改變，對于充換電基礎設施的建設將提出更高的要求，這種要求既體現在充換電基礎設施的數量要求，同時也體現更為先進的充換電技術創新和充換電技術標準的完善。