政策環境持續完善

　　我國“雙碳”戰略目標提出后，發展氫能產業的戰略意義被提升到新的戰略高度。

　　2021年10月，《中共中央 國務院關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》、《2030年前碳達峰行動方案》兩項重磅政策中多次提到氫能，涉及氫能全產業鏈條發展、加氫站建設和關鍵技術研發和應用等方面。

　　氫能及燃料電池汽車在國家“十四五”規劃、新能源汽車產業規劃、綠色低碳循環產業發展、能源政策、新型儲能等國家產業引導政策中相繼提出，被認為是戰略性新興產業發展的重要方向，推動能源體系綠色低碳轉型的重要路徑。

　　備受關注的國家級氫能產業專項規劃也將發布，國家層面氫能政策導向逐步明確為產業發展指明了方向，有效推動了產業健康有序發展。

　　同時，國內發布氫能和燃料電池汽車產業政策的地方政府進一步增多，根據中汽數據氫能源研究團隊不完全統計，2021年國內各地共計發布了40余項專題政策，覆蓋產業規劃、實施意見、行動方案、示范應用和加氫站管理等方面，反映了地方政府正著力解決本地產業發展和示范應用中的難題和企業訴求，打造有利于產業發展的良好政策環境。

　　大型活動示范效應將引發關注

　　一直以來，參與國際重大活動，提供運輸服務是燃料電池汽車示范運行的傳統。2022年2月，在北京冬奧會舉辦過程中，為踐行綠色辦奧，助力“碳中和”，將近1000輛燃料電池車參與示范運行，為這項國際重大體育賽事提供運輸保障服務，本次冬奧會是國內首次大規模使用氫燃料電池汽車，也是全球最大規模的燃料電池汽車示范運營，在嚴苛的可靠性要求和低溫運行環境下，燃料電池汽車經受住了考驗，充分展示了氫能技術的成熟性和應用潛力，對于構建低碳交通體系具有重要的示范意義。

　　在“雙碳”目標下，以綠色冬奧為契機，我國燃料電池汽車將步入新的發展機遇期。

　　自主可控的完備產業鏈基本建成

　　國內企業積極開展氫能及燃料電池汽車產業鏈布局，目前國內三分之一的央企、超過118家上市公司涉足氫能產業，產業鏈各環節企業共計超過2000余家，并在燃料電池汽車關鍵零部件領域形成了一批龍頭企業，燃料電池技術快速進步，燃料電池系統大功率、集成化趨勢明顯，電堆、空壓機、氫氣循環系統、車載儲氫系統技術水平大幅提升，國產膜電極、雙極板已經實現規模化運行，質子交換膜、催化劑等核心材料已實現裝車應用，并具備批量化供應能力。

　　國內自主可控的氫能及燃料電池汽車產業鏈基本成型，為規模化、商業化的示范應用提供了重要保障。

　　動力系統向大功率方向發展

　　氫能重卡大載重、長續航、加氫快等優勢明顯，被認為是重卡領域電動化實現減碳的重要替代方案。

　　燃料電池汽車示范應用政策明確后，以商用車為重點發展方向成為共識，國內主流商用車企業對中重型燃料電池專用車的布局進程逐步加快，一汽解放、東風商用車、中國重汽、陜汽重卡、福田汽車、上汽紅巖、三一重工、飛馳汽車、江鈴重汽、徐工集團、大運汽車、漢馬科技、吉利商用車等企業加快投入，瞄準細分市場和具體場景積極開展產品開發和產品商業化，與換電重卡形成差異化競爭，在純電重卡難以應用、并具備氫源的場景進行重點推廣，在特定場景率先應用，探索降低全生命周期TCO成本。

　　根據商用車專用化的發展趨勢，以及大載量、長續航、專用作業需求下，預計2022年重型專用車對燃料電池動力系統額定功率需求還將進一步提升，向200 kW進軍。

　　市場需求快速釋放

　　2022年是京津冀、上海、廣東、河北、河南五個燃料電池汽車示范群城市啟動實施的關鍵之年，將迎來第一年度的考核，在積分獎勵政策力度上，前高后低，因此各個參與城市將在示范周期內前期大力開展示范應用，按照實施方案既定的目標節奏進行車輛投放，示范應用的重點還是商用車，客車領域推廣空間有限，專用車是重要潛力市場，因此燃料電池專用車招標和采購需求將密集釋放，市場終端銷量將呈現快速增長態勢。

　　具體到終端應用場景，隨著大功率燃料電池系統應用，更多的運輸和作業場景可以得到滿足，以重載為特征的鋼鐵物流、礦山物流、園區物流、短倒運輸、渣土運輸、冷鏈運輸、市政環衛等“柴改電”需求迫切的應用場景將成為熱點領域。

　　未來幾年，五個燃料電池汽車城市群示范、山東“氫進萬家”和“成渝氫走廊”等重點示范區域推廣應用過程中有將近5萬輛燃料電池汽車投入運行，多元場景需求下，需要企業提供不同車型類型、功率等級、噸位結構的多維燃料電池專用車產品供給矩陣，來滿足終端細分領域客戶的具體場景用車需求，半掛牽引車、港口牽引車、渣土運輸車、冷鏈運輸車、市政環衛車、礦用自卸車、混凝土攪拌車等專用車型迎來重要發展機遇。

　　加氫站建設進程明顯加快

　　為保障燃料電池汽車示范應用，各地加氫站建設進程明顯加快，截至2021年底，根據中國氫能聯盟發布信息，我國已累計建成加氫站240余座，比上年增加112座。

　　加氫站建設數量不足的問題正在得到緩解，國內多個省市的氫能產業規劃等引導政策中，均把加氫站建設和運營政策作為重要內容，先行城市的加氫站審批、建設、運營和安全管理政策為其他地方制定加氫站管理政策，破解體制和政策制約因素方面提供了有益參考和借鑒。

　　隨著燃料電池汽車示范應用政策實施，各地加氫站建設普遍保持適度超前布局態勢，大型能源企業紛紛涉足加氫基礎設施網絡建設，加氫、加油、充電等合建站將成為主要建站模式，建站和運營補貼提升了經營主體的積極性，預計到2025年，國內建成加氫站將達到1000座以上，氫燃料電池專用車加氫需求將得到有效滿足。

　　購置和使用成本降低

　　一直以來，燃料電池核心材料和關鍵零部件依靠進口，市場規模小，氫能供給成本高，造成燃料汽車購置和使用成本高，以重卡為主的專用車系統功率需求高、用氫量大，對價格敏感性高，對降成本訴求更為迫切，降本對于提高終端應用積極性具有非常重要的現實意義。

　　2020年以來，隨著燃料電池核心材料、系統關鍵零部件國產化率逐年提升，帶動了燃料電池產業鏈的快速降本，電堆產品價格不斷拉低，主流廠家均已降到2000元/kW以下，預計2022年燃料電池系統成本降幅為20%左右，示范應用規模效應帶來的成本降低將愈發明顯。

　　同時，氫能助力能源、化工、鋼鐵等行業深度脫碳潛力被關注后，供應量將呈上升態勢，供給成本還有較大下降空間。

　　另外，加氫站裝備國產化率提高，也能夠帶動站端氫氣加注價格下降。根據國家燃料電池汽車示范應用政策目標，到四年示范期末，站端氫氣加注價格低于35元/公斤。短期內在專用車領域推廣燃料電池技術仍需突出減碳環保效益，到2025年，預計燃料電池汽車購置成本將與純電動汽車相當，到2030年，燃料電池商用車全生命周期成本將與傳統燃油車相當，并具備經濟性優勢。

　　2022年市場展望

　　在“雙碳”目標推動下，示范應用政策強力驅動，產業鏈上下游企業積極布局，產業鏈供應鏈不斷完善，關鍵零部件技術水平不斷成熟，多元應用場景需求大幅釋放，加氫基礎設施建設進程加快，使用成本逐年下探等多重有利因素推動下，我國燃料電池汽車市場將快速增長，進入規?；痉稇迷鲩L期。

　　2022年是我國燃料電池汽車市場增長驅動要素的集中釋放年，預計全年燃料電池汽車銷量將超過10000輛，其中燃料電池專用車銷量將達到5000輛以上。